CRM新增联系人模块,优化客户及其他功能模块,修复BUG若干!

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本次(201408)升级明细:

增加联系人模块,联系人模块含联系人列表、添加、修改、删除、查看等页面

联系人添加与修改页面,主要说明为所在公司部分,添加联系人时输入公司部分名称会出现下拉列表,可从下拉列表中选择客户所属客户,如果录入的所属的公司不存在也不影响联系人添加与修改(如果列表页面"所在公司"存在客户数据中,点击公司名称可直接查看客户,不存在的公司则没有连接)
联系人列表页面,列表页面的功能比较丰富,有搜索、删除、联系人转移等功能
可通过搜索快速区分普通联系人和主要联系人,也可输入客户名称、联系人姓名、主要电话进行查询
联系人的删除并非彻底删除(只有boss权限才可以),删除后可点击已删除联系人查看恢复(已删除联系人在客户相关页面均不会在显示)
如果员工需要离职等原因可以将联系人资料批量转移给其他员工,可自己操作也可由boss操作。
如果修改主要联系人信息,客户数据的联系人信息也会随之改变(修改客户数据的联系人信息,主要联系人也会随之改变)
CRM联系人列表页面

联系人操作权限说明
1.所有部门员工均可使用
2.个人只可查看、修改、删除、转移自己的联系人
3.员工除了添加自己客户的联系人外,还可以添加其他员工客户的联系人
4.每个客户只能有一个主联系人,主联系人只能由客户的所有者来设置

客户部分修改,主要修改有添加、修改、查看、列表页面

客户详细页面

添加、修改、查看客户页面布局做了适量更改
添加客户时候录入的联系人信息将自动创建为主联系人,输入客户名称时会出现下拉客户方便查看客户是否存在
修改客户时候如果修改了联系人,联系人列表中的主联系人信息也会改变(上面已有说明)
删除客户时会删除客户全部的相关信息,so关联客户的全部联系人也会随之删除
查看客户页面增加可快速新建相关联系人,可更改主要联系人(客户的所有者才可以,联系人权限部分有说明)
列表页面修复已签单客户统计不准确的BUG。增加可输入页数跳转功能
共享客户列表修复页数过多时点击页数跳转出现服务器错误BUG

其他修改
调整部分页面显示样式
修复网站后台接口功能的部分编码错误BUG
修复导出客户程序在部分环境下的溢出错误BUG
修改消息提示系统文字内容超长错误BUG(短期内到期客户数量过多导致内容超长溢出)
优化导入客户程序,不在限定导入模版的文件名(client.csv),方便客户数据较多分批导入的用户

最后更新时间:2014年08月20日 netCRM.net

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