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联系人模块可以方便记录客户联系人信息,一个客户可以对应多个联系,不仅可以添加主要业务联系人,还可以添加财务技术等负责人,联系人分为主要联系人和普通联系人,主要联系人会和客户中相关信息直接绑定,修改主联系人的同时会修改客户的部分信息。

联系人的权限比较简单每个用户只能查看、管理、转移自己的联系人。

联系人列表页面 点击查看原图
CRM联系人列表页面

联系人添加与修改页面,主要说明为所在公司部分,添加联系人时输入公司部分名称会出现下拉列表,可从下拉列表中选择客户所属客户,如果录入的所属的公司不存在也不影响联系人添加与修改(如果列表页面"所在公司"存在客户数据中,点击公司名称可直接查看客户,不存在的公司则没有连接)
联系人列表页面,列表页面的功能比较丰富,有搜索、删除、联系人转移等功能
可通过搜索快速区分普通联系人和主要联系人,也可输入客户名称、联系人姓名、主要电话进行查询
联系人的删除并非彻底删除(只有boss权限才可以),删除后可点击已删除联系人查看恢复(已删除联系人在客户相关页面均不会在显示)

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